进一步促进山西省耐火材料行业高质量发展的调研报告及建议

为更好地发挥山西省铝矾土资源优势，实现耐火材料行业高质量发展，在山西省工信厅、自然资源厅、生态环境厅指导下，山西省耐火材料工业协会对省内耐火材料企业进行了深度调查。现将主要内容摘录如下：

一、山西省发展耐火材料工业的优势条件

(一)山西省铝土矿资源丰富，质量高

铝土矿是山西省的优势矿种之一，其储量和品位均居全国首位。根据山西省"三勘院"调查成果，山西省铝土矿储量占全国的43%，粘土矿资源占全国27%，高铝粘土矿储量占全国48%。山西的耐火铝矾土资源质量在全国首屈一指，具有高铝高硅、低铁低钾低钠、低钙低镁、矿相均匀等特点，生产出的耐火材料产品在耐火度、致密度、气孔率、荷重软化温度、抗热震性、耐蚀性、抗渣率等指标方面均有较好表现，是全球生产铝硅系耐火材料不可替代的最佳资源，形成了山西省耐火材料的质量优势。

(二)煅烧耐火材料的燃料资源丰富，价格低

山西省拥有丰富的用于耐火材料煅烧的燃料资源，包括基础性的无烟煤、炼焦的附产品--焦炉煤气、焦化燃料油，以及陕京过境的天然气。这些燃料资源最显著的特点是热值高、运输成本低、价格便宜。丰富而又低价的燃料资源为耐火材料产业发展带来了一定的成本优势。

(三)已有一批耐火材料生产龙头骨干企业

近几年，山西省的耐火材料生产企业不断创新发展，实施新工艺、新流程，出现了一批耐火材料生产龙头骨干企业。山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司是中国宝武集团中钢洛耐科技股份有限公司和太钢集团的子公司。山西盂县西小坪耐火材料有限公司是山西省规模较大的民营企业。山西省盂县西小坪、阳泉金隅通达，山西禄纬堡太钢、山西吕梁山矿产品、山西昊业新材料、山西高科耐火、孝义市金刚耐火、山西沁新能源集团、山西超牌煅烧高岭土、山西阳泉华岭耐火等耐火材料企业被授予山西省"专精特新"企业称号。其中：盂县西小坪、阳泉金隅通达、山西昊业新材料被国家工信部授予专精特新"小巨人"企业称号。二、当前山西省耐火材料行业发展存在问题

(一)企业规模小，产业集中度低

全国耐火材料产品年总产量约2300万吨左右，山西省是耐火材料六大省之一，年产耐火原料约600万吨、耐火制品约100万吨。但全省仅有584户耐火材料生产经营企业在市场监督管理机关进行了注册登记，另外还有一些未注册登记的铝矾土煅烧个体户。规模以上企业仅占登记耐火材料企业的17.8%，而年度营业收入达到1亿元的企业只有8户。因此，相当一部分企业规模小、开工率低、安全管理水平差，需要整合。

(二)绿色化、智慧化发展水平差距大

近期，山西省《耐火材料工业大气污染物排放标准》(DB14/2800-2023)发布。对照标准，很多小型企业存在较大差距，而且由于生产设备局限，环保改进提升难度大。同样，小型企业以人工操作为主，自动化水平差距大。在当前产能严重过剩情况下，对规模小、环保基础差、智慧化发展落后的企业，已经不适应新时代新发展理念，面临淘汰。

(三)耐火材料企业利润下滑严重，欠款增加

2021年以来，由于上、下游市场的变化等原因，目前业内绝大多数企业今年上半年与去年同期相比，利润下滑严重，企业亏损面进一步扩大。例如，对省内27户重点耐火材料企业调查合计：利润：2021年13673万元，2022年亏损1732万元，2023年1-6月亏损1173万元，企业利润严重下滑的趋势不容乐观。与此同时，耐火材料企业的外部欠款在增加。例如27户重点耐火材料企业在2021年末的外欠账款为38726万元，2022年末为42619万元，2023年6月末为44545万元。

(四)铝土矿资源严重制约耐火材料企业发展

目前，山西省的铝土矿资源绝大部分被配置给铝工业，耐火材料企业无一获得铝土矿资源(阳泉地区部分企业有自己的粘土矿资源)。因此，山西省每年总量达约600万吨的铝硅质耐火原料，矿石资源来源基本上取自氧化铝行业的开采矿山及从其他外省和进口渠道中收购，数量和质量都无法保证。27户耐火材料重点企业调查统计，总产能561万吨，但实际产量2022年只有177.50万吨，仅为总产能的31.62%，原料不足是主要因素之一。

(五)耐火材料铝土的战略资源控制力发挥不到位

由于企业小而散、资源渠道复杂，因此耐火材料铝土的市场没有形成整合，而是省内企业之间展开了激烈竞争，价格低、盈利不足、回款慢。虽然铝土矿是国家战略资源，山西省耐火铝土是行业必不可少的优质产品，对国内外钢铁生产起着决定性作用，但是由于企业小而散，战略控制力发挥受阻。

三、几点建议

(一)建议省工信厅组织出台"耐火材料行业发展指导意见"

山西是耐火材料大省，山西省耐火铝土质量享誉全球，但山西省的耐火材料企业没有一家进入全国前十名，耐火材料行业缺乏资源保障，低、小、散普遍存在，不适应新发展理念。建议省工信厅组织相关部门，出台"耐火材料行业发展指导意见"，制定政策、指明要求，鼓励产品技术创新，鼓励绿色发展、智慧发展、安全发展，鼓励兼并重组，提高行业集中度，明确耐火材料级铝土矿开采规范要求等。加快推进淘汰落后产能，支持优秀企业做强做优做大。

(二)建议自然资源厅配置铝土矿资源时支持耐火材料行业

参照国内外铝土矿开发及耐火材料产业发展的成功经验，制定相关倾斜政策，将资源通过市场优先配置给耐火材料行业内大型优势企业，通过龙头牵引带动"矿山开采-原料合成-制品研发-规模生产-资源综合利用"绿色耐火材料全产业链发展，实现经济效益、环境效益、社会效益"三方共赢"的发展前景。同时建议提出指导意见，要求耐火材料企业与氧化铝企业、煤炭企业在铝土矿的矿山开发方面联合发展。铝土矿作为战略资源，不建议将资源开采权配置给外资企业。

(三)建议支持阳泉、孝义、阳曲等打造耐火材料专业镇

专业镇建设是山西省发展核心企业引领、带动区域特色经济发展的非常好的做法。当前耐火材料集中园区发展的区域主要集中在阳泉市郊区、盂县，吕梁孝义市，太原阳曲县等园区。建议各级政府及有关部门鼓励、支持上述地区以打造耐火特色专业镇，着力打造产业集聚度高、专业化协作程度高、产业辐射带动强、品牌优势突出、就业富民效应明显的特色专业镇，在产业政策指导下，在特色专业镇模式引领下，实现耐火材料产业高质量发展。

来源：中国耐火材料行业协会