中耐协：2023年上半年耐火材料市场运行简析

(1)上半钢铁行业对耐火材料的需求是相对稳定的

国家统计局6月15日公布的数据显示，1-5月，我国粗钢产量44463万吨，同比增长1.6%;生铁产量37474万吨，同比增长3.2%;钢材产量55706万吨，同比增长3.2%。5月，我国粗钢产量9012万吨，同比下降7.3%;生铁产量7700万吨，同比下降4.8%;钢材产量11847万吨，同比下降1.3%。

中国钢铁工业协会数据，6月下旬全国日产粗钢293.68万吨、环比下降0.54%，日产生铁246.02万吨、环比增长0.41%，日产钢材391.92万吨、环比增长0.95%。按照上述数据笔者估计，2023年1-6月，钢铁行业粗钢产量与去年基本持平。这说明钢铁行业对耐火材料的需求还是相对稳定的。

据数字水泥网数据，1-5月，全国累计水泥产量7.71亿吨，同比增长1.9%，增速较1-4月下降0.6个百分点，去年同期为下降15.3%;5月份，全国单月水泥产量1.96亿吨，同比小幅下降0.4%，环比增长1.3%，水泥产量为2012年以来同期最低水平。

2023年上半年，钢铁产量、水泥产量与市场感观有很大差别，国家统计局的官方数据很快就会出来，这些数据与大家日常的感观差别不小，好像经济恢复也不咋地，但生产这么多的钢材水泥去哪里了?!

中耐协口径全国耐火材料产量特别是重点骨干企业的生产经营数据正在统计之中，估计要到8月初才能完成。但据协会掌握的情况，无论是消耗用耐火材料、还是基建用耐火材料，上半年重点骨干企业的生产基本上还是饱满的，总需求从量上看还是不错的，经济效益当然谈不上。

(2)上半年耐火材料出口量、出口贸易额同比均明显下降

根据海关统计，1-5月全国耐火原料出口量192.77万吨，同比下降3.1%，耐火制品出口量85.85万吨， 同比下降2.7%。

出口价格方面，原料平均价格同比下降6.82%。下降幅度最大的是镁质原料和天然鳞片石墨。下降幅度约为15%。耐火制品平均出口价格同比降低1.47%，其中碱性制品平均出口价格降低11.26%;铝硅质制品平均出口价格增长10.07%;其他耐火制品的平均出口同比降低5.34%。

据协会调研国内主流耐材出口厂家，今年出口产量的经济效益不及去年。情绪上对出口情况较年初更加谨慎，总体认为，2023年耐火材料的出口不及2022年度。

(3)上半年耐火原料市场行情

目前大宗耐火原材料市场和物流费用整体表现低位稳定。进入下半年，国内大宗原材料市场整体表现疲软但稳定。白刚玉、鳞片石墨价格有不同程度的下调，其他产品延续低迷走势。该降的已经降了。

白刚玉、棕刚玉生产企业库存水平较高，因此选择停产、限产企业数量增多。价格方面，同质化竞争较为激烈，市场低价货源较多，加之替代产品价格较低，生产企业不得不进一步压缩利润空间，市场交投重心下移，价格已经见底。

协会与辽南地区企业交流，目前镁砂企业开工率较低，且停产、限产企业较多，镁砂生产线产能利用率较低，镁砂供需基本稳定，镁砂价格底部波动特征明显。

在经历连续4个月下调之后，6月底碳化硅市场延续低迷走势，虽然碳化硅生产企业库存水平有所降低，但由于下游需求低迷。

现阶段，萝北地区鳞片石墨生产企业基本已经恢复生产，鳞片石墨需求增长比较缓慢，随着供应量的增加，石墨还有下降的可能，但随着离成本线越来越近，下跌的空间比较有限。

铝矾土生矿价格依然坚挺，高品位矾土成交维持高位，低品位矾土供给过剩，两极分化的态势持续。

总体来看，原料价格该下降的已经下降，想上涨的也难。后续市场可以简单认为，当前原料价格向下、向上均无多大空间。

目前原料市场一个最大的变化因素是，辽宁省政府层面以市场经济方法对菱镁矿资源进行综合治理，态度积极，行动较快。可能会对市场产生较大的积极影响，值得关注。上半年业内几场耐火原料交易博览会，人气相当火爆，也从另一角度反映了原料生产厂家的内卷和用户对市场的高度关注。

(4)上半年耐火材料企业利润下滑严重

目前行业的态势是，钢厂日子不好过，对耐火材料承包价压价到极限。对耐火制品生产厂家来说，“量”还可以，但“价”是相当糟糕。极端的例子是区域承包总价格水平，从铁水到中间包全流程跌到40元/t水平左右，这个价格是不正常的，是不可持续的。

基建用耐火材料生产企业日子也难，部分企业今年年内的合同还能凑合，但明年的合同完全没影。

自2022年3、4季度以来，由于钢厂的经营效益大幅下滑，带来耐火材料区域承包价格的下降，据协会掌握的行业总体粗略情况，目前业内绝大多数企业上半年与去年同期相比，利润下滑严重。企业亏损面进一步扩大。这其中有钢厂降本增效的压价因素，也有业内同行的不正当竞争所致。协会多次收到一些反映，有的厂家，超低价投标“搅局”，再玩“消失”看热闹，有的压价幅度达到30%以上，弄的同行和钢厂均不知所措。目前耐火材料行业的利润大幅下滑，同业竞争相当激烈。协会在此再次呼吁业内同行，坚决反对低于成本价的竞争行业，坚决反对招投标中的“搅局破坏”行为。行业自律在现阶段非常重要。

解决目前业内“内卷”问题比以往更加突出，在总需求不再显著增长的市场条件下，竞争的格局正在发生变化。协会倡导过“行业利益高于企业利益”理念，也提出过行业高质量发展，要“控制总量，盘活存量，科技创新，转型升级”。在认知层面上，对低价抢合同，渡过眼前的困难日子，这个行为不能太过，应该反思。因为它不可持续。