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    2020年耐材上半年市场回顾与下半年展望

     发布人:中国镁质材料网    发布时间:2020-07-23【字体:

    一、全国规模以上工业整体运行情况

    2020年1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额18434.9亿元,同比下降19.3%。1-5月份,在41个工业大类行业中,10个行业利润总额同比增加,1个行业持平,30个行业减少。主要行业利润情况如下:计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额同比增长34.7%,农副食品加工业增长19.0%,专用设备制造业增长16.6%,石油和天然气开采业下降75.8%,黑色金属冶炼和压延加工业下降57.2%,有色金属冶炼和压延加工业下降43.7%,化学原料和化学制品制造业下降38.6%,汽车制造业下降33.5%,煤炭开采和洗选业下降31.2%,电力、热力生产和供应业下降19.5%,非金属矿物制品业下降12.0%,电气机械和器材制造业下降11.6%,纺织业下降10.3%,通用设备制造业下降6.5%,石油、煤炭及其他燃料加工业由同期盈利转为亏损。

    二、耐火材料行业生产运营情况

    (1)耐材部分品种价格汇总


    (2)5月大宗耐火原料运行状态:

    铝矾土

    1-6月,大宗耐火原料中高品位铝矾土是唯一保持稳中有涨的产品。截止6月底,山西铁皮竖窑75块料1150元/吨,较1月初下调3.48%;85块料2000元/吨,较1月初上调2.56%(以上为出厂不含税价格)。 纵观近半年,国内铝矾土市场主要受两方面影响:

    一是受公共卫生事件,致使铝矾土下游需求较为低迷,进入三四月份企业才陆续复工复产,由于运输困难,一季度市场交易基本处于观望状态,二季度市场陆续恢复;

    二是高品质铝土矿资源紧张,令高低品味铝矾土两级分化,涨跌互现,而相王矿问题难解决,高品位生矿难求导致高位铝矾土资源越发紧张,涨价也在情理之中,中低品味铝矾土供应相对宽松,企业出货意愿较强,由于需求低迷,价格小幅下探。

    从目前国内铝矾土市场走势来看,随着高品位矿石库存持续走低,未来85以上高品位铝矾土或持续稳中偏强走势,而中低品味铝矾土或与高品位铝矾土背道而驰,继续小幅下探。


    镁砂

    1-6月,国内电熔镁砂市场持续下调,以96普通电熔镁砂为例,较1月初下调38.24%,截止6月底,保96普通电熔镁砂块料市场主流报价2400元/吨(以上均为出厂含税)。

    年初的一场疫情让国内各行各业饱受风霜打击,在此镁砂也被打入谷底,国内得到缓解之后,国外又陆续爆发,镁砂出口严重受阻,价格一降再降。不少镁砂企业出口转内销,导致国内供应一时骤增,价格一路下滑。时至6月,虽然开启新一轮环保督查,辽宁海城和大石桥地区一大批轻烧、重烧厂因环保管控关闭,但是需求乏力,镁砂市场仍难提振。除了环保管控之外,菱镁矿严禁开采、运输费用增加等,对镁砂市场亦是影响甚微,辽宁镁砂市场缺乏利好因素支撑,国内外经济虽然缓慢复苏,但成交欠佳,需求不济,价格或将长期处于弱势调整状态,严重买方市场效应显现。从目前镁砂的走势分析,需求成主力,考虑到成本等方面,后半年镁砂市场或处于弱势震荡运行。


    鳞片石墨

    1-6月国内鳞片石墨市场弱势下调,以山东-195鳞片石墨为例,价格较1月初下调17.86%,截止6月底,山东地区鳞片石墨主流-195价格为3450元/吨、-194价格为3250元/吨、-190价格为2650元/吨(以上均为出厂含税价格)。

    当特殊事件遇上淡季,鳞片石墨这半年可谓是辗转难安。1月份鳞片石墨冬季储备结束,受季节性影响,国内鳞片石墨市场供应缩小,对于接下来本该平稳运行的市场,遭受疫情的冲击之后开始一路颠簸下行。鳞片石墨进口量较去年同期下滑接近一倍之多,出口量下滑20-30%,虽然市场供应严重缩小,但并没有打破市场下滑的趋势,企业生运营压力较大,部分企业利润不足开始缩减产能。5-6月份,市场需求出现些许好转,加上新一轮环保督查,山东地区鳞片石墨市场进一步缩小供应,有效抑制了价格下滑。综合来看,考供应端的大幅缩小,加之需求的大幅下滑,预计下半年国内鳞片石墨市场或稳中偏强运行。


    碳化硅

    1-6月国内碳化硅市场持续走低,以宁夏地区98原块为例,较1月初下调12.5%,截止到6月末,宁夏、甘肃市场98块料市场主流报价5500-5600元/吨,90块料市场主流报价4300-4400元/吨(以上为出厂含税价格)。

    2020年2月,刚刚结束的节前备货之后,国内疫情爆发,出口滞销加上国内需求大幅下降,碳化硅市场进入寒冬。上半年,将近30%以上的碳化硅产能转移到国内市场,加上上一年度增加的近一倍的碳化硅产能,供应可谓是大增,社会库存高位。碳化硅市场进入“拼价”局面。进入4月份之后,各碳化硅厂家为减轻企业运行压力,低价竞争尤为激烈,厂家低报低出,加速资金回笼。进入5-6月份,企业降价促销明显增加,快速将市场价格拉到最低,市场接近成本线,碳化硅原料开始多样性,质量堪忧。各地政府为较快碳化硅市场健康向上发展,也在有效控制,但是由于碳化硅企业运营压力加大,收效甚微。综合分析,碳化硅逼近成本,企业供需两难,预计后期碳化硅价格或处于弱势震荡状态。


    棕刚玉

    1-6月国内棕刚玉市场先涨后降,以河南棕刚玉段砂为例,较1月初下调9.41%,截止6月底,河南地区倾倒炉棕刚玉段砂均价4650元/吨(以上为出厂含税价格)。

    受疫情影响,2月份国内大部分企业处于停产之中,社会库存低位,由于各企业订单饱和度不一,为吸引下游采购,市场价差较大,大部分企业结合自身库存、生产及订单情况随时调整售价, 进入3月份之后,棕刚玉价格开始持续走低,市场价格混乱,多数企业以采购方意向价格成交,部分渐近成本线,山西、河南及贵州地区棕刚玉价差逐渐缩小,贵州棕刚玉销往北方市场压力增大。由于棕刚玉企业新订单较少,上半年河南部分棕刚玉生产企业已转产生产白刚玉、氧化铝空心球等产品,另有部分企业开始增加号砂产量,向磨料方向倾斜。考虑到原料成本压力,加之需求低迷,后半年棕刚玉市场或稳中趋弱调整。


    白刚玉

    1-6月国内白刚玉价格持续走低,以山东白刚玉段砂为例,较1月份下调14.29%,截止到6月底,出厂价格4200元/吨(以上价格为出厂含税价格)。

    时至3月份,白刚玉企业开工率基本恢复到年前水平,市场供强需弱,高价回落,虽然从3月开始山东、河南两地部分城市开始进行环保管控,但是并未对市场供应造成较大的影响。上半年,氧化铝走势高低起伏,整体价格偏强,但是白刚玉却未受制于原料影响,处于持续下滑状态,需求低迷,市场价差增加。虽然部分厂家表示5-6月份出口订单稍有回调,但是难以平衡过大的市场供应,预计后半年白刚玉市场或仍处于弱势震荡运行。


    三、主要下游行业生产运行情况

    (1)钢铁行业运行情况

    1-5月份,全国生铁、粗钢、钢材产量分别为3.6亿吨、4.1亿吨、4.9亿吨,同比分别增长1.5%、1.9%、1.2%。中国钢材价格指数平均值为100.3点,同比下降8.3%,降幅较一季度扩大2.6个百分点。累计出口钢材2500.2万吨,同比下降14.0%;进口钢材546.4万吨,同比增长12.0%。黑色金属冶金及压延加工业营业收入25469.5亿元,同比下降6.0%;实现利润总额493.3亿元,同比下降57.2%。

    (2)建材行业运行情况

    1-5月规模以上企业水泥产量7.69亿吨,同比下降8.2%,降幅较1-4月收窄6.2个百分点;平板玻璃产量3.83亿重量箱,同比增加0.5%。

    (3)有色金属行业生产运行情况

    1-5月,我国十种有色金属产量为2413万吨,同比增长2.7%。其中,精炼铜产量396.7万吨,同比增长2.7%;原铝产量1480.8万吨,同比增长2.1%;铅产量220.6万吨,同比增长1%;锌产量252.7万吨,同比增长9.1%。铜材产量741.2万吨,同比增长4.3%;铝材产量2095.1万吨,同比增长4.9%。氧化铝产量2892.9万吨,同比下降5.8%。

    四、大宗耐火原料市场运行特点

    1、价格持续下滑。1-6月国内耐火原料市场步履维艰,除高品位铝矾土之外,耐火原料整体呈现持续下调态势。为维持企业正常运转,降低产品库存,加速资金回笼速度,部分品种逼近成本线,少数企业出现成本倒挂,“拼价”时代产品鱼龙混杂,质量堪忧。

    2、产量下降。疫情影响下,企业利润收窄,大部分品种开工率均成下降走势。镁砂、石墨电极、棕刚玉、鳞片石墨产量下降较为明显,而碳化硅、增碳剂受上一年度产能大增影响,开工率较高,市场竞争激烈。

    3、效益压力较大。上半年下游市场整体效益下滑,倒逼耐材制品企业,部分吨钢、吨铁成本下滑近10%以上,产业循环,最终导致耐火原料价格持续下滑,企业维持微利运行。

    4、出口下降。国外疫情蔓延,3-4月份出口基本处于滞销状态,5-6月稍有缓解,占据25%的出口份额的耐材产量全部转嫁到国内销售,对本就产能过剩的耐材行业,实属雪上加霜。

    5、环保提升。全行业进一步深化污染源治理,多省市出台工业炉窑污染物排放治理方案,推进污染物达标排放,企业绿色发展水平显著提升,耐材企业在不断想绿色环保企业迈进。

    五、下半年耐材市场应注意的问题

    1、钢铁、建材、有色等行业效益下降

    上半年行业报告显示,黑色金属冶炼和压延加工业利润下降57.2%,有色金属冶炼和压延加工业利润下降43.7%,整体效益不佳。黑色金属方面,价格下调、下游需求承压、原材料价格上升,钢市水深火热。虽然钢市困难重重,但是钢铁需求尤在,世界钢铁协会预计中国钢铁需求量在2020年将增长1.0%,受疫情影响,虽然今年的基建启动延后,但是2020年启动的“新基建”项目带来的好处将延续支撑后期钢铁的需求,预计后半年钢铁需求或稳步回升。有色金属方面,我国有色金属行业发展面临的资源、能源、环境压力日益增大,预计短期内需求难以快速增长,产能过剩等问题难以有效解决,下半年有色金属行业产品价格仍将保持低位震荡趋势,企业生产、经营压力较大,行业整体处于微利状态。

    2、耐火原料价格下降,急需抱团取暖、共克时艰

    出口产量转嫁国内,耐火原料供应过剩,市场供需严重错配,从而引发的低价竞争。不过价格做到底,市场做到乱,虽然可以促进一批销售。但是修复的过程会很漫长,甚至可能会有一大批企业长期的退出市场。最可怕的是有时候甚至会让一个品种彻底消失。新生的力量不是来自于飞蛾扑火般的不怕死,而是来自于反其道而行之的、坚守自己品质定位和价格定位的执着者,行业急需抱团取暖、共克时艰。

    3、耐材压力大、挑战多,规模型企业发展机遇较大

    部分国内重点规模耐材企业上半年利润呈现不同程度上涨,市场资源向优势企业集中,且集中速度较快,规模型企业也日渐具备原料、制品生产加工等一体化智能化生产,在成本控制、产量管控、技术研发等方面跑于市场前沿。耐材企业面临的多重挑战,企业的经营能力、资金能力、技术创新水平等考察与日俱增,技术型、科技型企业正在被市场青睐,在市场产能严重过剩的情况,产业优化、结构调整、资源向高端化发展成为日后发展的主要方向,所以结合宏观政策方面支持,耐材企业需要方开眼界,稳步提升,争取更好的发展机会。

    上半年国内耐材市场经受住了疫情考验,虽然困难重重,面临下游需求下滑、价格下行、国内外市场调整的等连锁反应,但是困难终将会过去,后半年或将处于小幅回升态势,耐火材料企业需要共同维护一个公平、公正、稳定的市场秩序,共克时艰,为耐火材料行业向高质量、高科技发展而共同努力。

    关键词:耐材 镁砂
    中国镁质材料网

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