2018年前三季度耐材及主要下游行业生产运行情况简要分析

发布人：管理员
发布时间：2018-12-19
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中国耐火材料行业协会徐殿利

一、全国规模以上工业整体运行情况

2018年9月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)，比8月份回落0.3个百分点。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长0.50%。1-9月份，规模以上工业增加值同比增长6.4%，增速较1-8份回落0.1个百分点。

1、1-9月份，规模以上工业企业实现主营业务收入77.1万亿元，同比增长9.4%;发生主营业务成本65万亿元，增长9.1%;主营业务收入利润率为6.44%，同比提高0.29个百分点。

1-9月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.31元，每百元资产实现的主营业务收入为94.7元，人均主营业务收入为128.7万元;产成品存货周转天数为16.9天;应收账款平均回收期为46.9天。

2、1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额4.97万亿元，同比增长14.7%，增速比1-8月份放缓1.5个百分点。

3、9月末，规模以上工业企业应收账款14.2万亿元，同比增长10.8%;产成品存货4.27万亿元，增长9.4%。

二、2018年1~9月耐材行业生产运行情况

1、耐火材料生产情况

1~9月，同口径比较全国耐材产量1468.59万吨，同比增长3.25%。其中致密定型耐火制品910.32万吨，同比增长2.27%;保温隔热耐火制品44.32万吨，同比增长21.74%;不定形耐火制品513.95万吨，同比增长3.64%。主要品种产量见下图。

2、耐火原材料进出口贸易情况

1-9月，全国耐火原材料进出口贸易总额34.01亿美元，比上年同期增长48.58%。其中出口贸易额31.84亿美元，同比增长47.32%;进口贸易额2.16亿美元，同比增长70.13%。

全国耐火原材料出口总量478.88万吨，同比降低0.58%。其中耐火原料出口量344.09万吨，同比降低2.53%;耐火制品出口量134.79万吨，同比增长4.78%。

(1)主要耐火原料出口情况

三、主要下游行业生产运行情况

(一)钢铁行业运行情况

1、中国钢铁行业生产运行情况

1~9月，全国粗钢产量6.99亿吨，同比增长6.1%，增速同比回落0.2个百分点;钢材产量8.21亿吨，增长7.2%，提高6个百分点。

2、世界钢铁工业生产情况

1~9月，全球(66个国家和地区合计)粗钢产量13.47亿吨，同比增长4.7%。均有不同程度的增长(见图表)，扣除中国大陆粗钢产量，全球其他国家(地区)粗钢产量同比增长3.4%。1~9月中国粗钢产量占全球的51.92%。主要地区粗钢产量见下表。

(二)建材行业生产运行情况

前三季度，全国水泥产量15.83亿吨，同比增长1%，去年同期为下降0.5%;平板玻璃产量6.48亿重量箱，增长0.4%，增速同比回落4.6个百分点。

(三)有色金属行业生产运行情况

前三季度，全国十种有色金属产量4027万吨，同比增长4.2%，增速同比提高0.1个百分点。其中，铜产量661万吨，增长11.2%，提高4.9个百分点;电解铝产量2500万吨，增长4.2%，回落0.8个百分点;铅产量354万吨，增长6.8%，提高1.5个百分点;锌产量415万吨，同比下降2.6%，降幅同比扩大0.1个百分点。氧化铝产量5057万吨，增长3.4%，增速同比回落13.2个百分点。

四、耐材及主要下游行业的运行特点

(一)主要下游行业运行特点

前三季度主要下游行业的运行稳定，主要呈现以下特点：

1、市场需求稳定，产量仍保持增长态势

1~9月，全国粗钢、水泥、平板玻璃和有色金属产量同比分别增长6.1%、1%、0.4%和4.2%。

2、产品价格持续上涨

9月份，国内市场钢材价格综合指数平均为121.96点，比上月提高1.41点，同比提高5.54点。

9月份，全国市场P.O 42.5散装水泥平均价格434元/吨，比上月上涨12元/吨，涨幅为2.8%;同比上涨98元/吨，涨幅为29.2%。平板玻璃(原片)平均出厂价格为67.1元/重量箱，比上月上涨0.7元/重量箱，涨幅为1.1%;同比下跌1元/重量箱，跌幅为1.5%。

电解铝、铅价格略有上涨，铜、锌价格略有回落。9月份，上海期货交易所当月期货电解铝、铅平均价格分别为14618元/吨和18715元/吨，比上月上涨2.2%和0.7%，同比下跌10.1%和4.8%。铜、锌平均价格分别为48233元/吨和21291元/吨，比上月下跌2.1%和1.1%，同比下跌6.9%和17.9%。

3、经营质量高幅提升

1-9月，钢铁行业实现利润3117亿元，同比增长73.1%。其中，黑色金属矿采选业利润70亿元，同比下降17.8%;黑色金属冶炼和压延加工业实现利润2738亿元，同比增长80.6%。1~9月，中国钢铁协会重点统计钢铁企业实现利润总额2299.63亿元，同比增长86.01%。

1-8月，建材行业实现利润2868亿元，同比增长46.1%。其中，水泥制造行业实现利润963亿元，同比增长1.5倍;

平板玻璃行业实现利润86亿元，同比增长40.6%;

1-8月，有色金属行业实现利润1141亿元，同比下降7%。其中，有色金属矿采选业利润315亿元，增长13.8%;有色金属冶炼及压延加工业利润809亿元，下降13.8%。

(二)耐材行业运行特点

1、耐材产量有所增长

1~9月，同口径比较，全国耐材产量持续增长，同比增长为3.25%。

2、出口平均价格和出口贸易额高幅增长，呈现了出口贸易额增幅远高于出口量增幅的良好局面。

1~9月，耐火原材料出口量同比降低0.58%，出口贸易额同比增长47.32%;出口综合平均价格同比增长48.18%，出口贸易额增幅比出口量增幅高47.9个百分点。其中：

耐火原料出口量同比降低2.53%，出口贸易额同比增长37.82%;出口平均价格则同比增长41.41%，出口贸易额增幅比出口量增幅高40.35个百分点。

耐火制品出口量、出口贸易额和出口平均价格同比分别增长4.78%、61.12%和53.77%，出口贸易额增幅比出口量增幅高56.34个百分点。主要出口品种增长情况见下表：

其它耐火制品出口量高幅增长，出口平均价格同比下降5.68%，出口贸易额增幅比出口量增幅低9.41个百分点。

1-9月，耐火原材料出口贸易额31.85亿美元，历史上耐火原材料出口贸易额于2010年首次突破30亿美元后，2011、2012、2014和2017年共5个年度出口贸易额高于30亿美元，其中2011年最高，达34.54亿美元。

今年1-9月已突破30亿美元，全年有望突破40亿美元以上。

3、上半年耐材重点企业经营情况

上半年，通过对71家重点企业经营情况调研显示，各项经济指标均有较大幅度增长，产量同比增长7.42%，销售收入同比增长44.16%，利润同比增长188.43%。呈现了利润增幅高于销售收入增幅，销售收入增幅高于产量增幅的良好经营局面，增幅分别提高144.27和36.74个百分点，经营质量明显好转，行业运行相对平稳。

(1)大型重点企业增势迅猛，生产集中度有望快速提升。

上半年，销售收入排名前10家企业主营业务收入138.66亿元，前20家达192.89亿元，同比分别增长69.06%和66.08%。

从上半年的经营状况看，全年销售收入有望突破10亿元的生产企业达15家以上，其中有望突破20亿元的生产企业8家，有望突破30亿元的生产企业5家，也可能有的企业突破40亿元销售收入，很快可能实现世界前10企业中有中国耐材生产企业。

这些企业将为行业生产集中度的提升起到积极的带动作用。

(2)从经营指标看形势大好，但仍然存在以下问题

①经营质量虽达到全国工业企业平均水平，但企业仍微利运行。

上半年，重点耐材企业销售收入利润率8.38%，比上年同期提高5.95个百分点;比全国工业企业平均水平高1.87个百分点。但重点耐火制品生产企业销售收入利润率6.57%，比全国工业企业平均水平仅高0.06个百分点。

71家重点耐材生产企业实现利润同比增长188.43%，增幅十分可观，但实现利润高幅增长的主要因素：一是耐火原料生产企业增幅较大，特别是镁质耐火原料生产企业利润增幅更大;二是耐火制品生产企业中，有些生产企业也有耐火原料，耐火原料所获利润含在制品企业中。

同时整体承包的商业模式得到了较为普遍的采用，整体承包中的施工设计，窑炉砌筑和日常维护等应获利润也含在制品生产企业的利润当中。

如果扣除耐火原料和整体承包中的施工设计、窑炉砌筑及日常维护等应获利润、耐火制品的销售利润率虽有所提高，但远低于全国平均水平，仍在微利运行。

②亏损企业亏损面、亏损额大幅下降。

重点企业中亏损企业6家，同比减少8家，亏损面8.45%，比上年同期下降14.55个百分点。亏损企业亏损额1556万元，比上年同期减少9944万元，同比下降86.47%。

③应收货款又呈现上升趋势

截止到6月末，重点企业应收货款总额149.14亿元，在连续二年下降的基础上，同比增长0.84%，增加1.24亿元。

重点企业中有36家应收货款同比上升，上升企业面为50.7%，其中应收货款同比上升30%以上的企业15家，占上升企业面的46.88%，有10家耐材生产企业应收货款上升幅度在50%以上，有几家企业上升幅度100%以上。这不仅明显增加了生产企业的资金占用和财务成本，也严重威胁生产企业的经营安全。

五、目前值得关注的几个问题

1、环境治理形势依然严峻

各生产企业要充分认清环境治理今后的发展趋势，去年的中央经济工作会议和今年的政府工作报告，都提出了“三大攻坚战”。污染防治是其中之一。今年6月27日《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动规划的通知(国发【2018】22号)。其中第二部分第七条明确指出“持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。

因此，环保治理绝不是短期行为，更不是应对环保督察、环保达标的阶段性任务，已成为企业生命的底线。企业是环境责任主体，对企业的环境监管体系越来越健全，环境治理不再是一阵风，环保政策不再“一刀切”，差别化的环保政策倒逼落后产能和不达标企业出局是大势所趋。

(1)目前辽宁和山东二省分别制定了《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》。

辽宁省制定的《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》已于8月9日正式发布，2019年1月1日执行。

(2)大气污染物排放控制要求

(2).1 有组织排放限值

(2).1.1 自2019年1月1日起至2020 年12月31日,现有企业执行表1 规定的大气污染物排放浓度限值。

(2).1.2自2019年1月1日起，新建企业执行表2规定的大气污染物排放浓度限值。

(2).1.3 基准氧含量污染物排放浓度折算

镁质耐火材料工业烧成(煅烧)炉窑及干燥设施排气的基准氧含量体积百分数规定为18。对排气中的污染物进行监测时，应同时对排气中的氧含量进行测定。当排气中的实测氧含量低于基准氧含量时，污染物浓度以实测值作为判定排放是否达标的依据;当排气中的实测氧含量高于基准氧含量时，排气中的污染物浓度应按以下公式换算为基准氧含量污染物排放浓度，并以基准氧含量污染物排放浓度作为判定排放是否达标的依据。排气中氧含量的测定按GB/T 16157或HJ/T 397进行。其他生产设施排气以实测浓度作为判定大气污染物排放是否达标的依据。

C基=21- O基/21- O实×C实

式中:

C基——基准氧含量污染物排放浓度mg/m3;

C实——实测污染物排放浓度，mg/m3;

O基——基准氧含量，%;

O实——实测氧含量，%。

因此，在建设脱硫脱销设施时，应按表2排放浓度限值考虑。

山东的限值指标要求更高。自2020年1月1日起为第四阶段，重点控制区排放浓度限值为颗粒物10 mg/m3，二氧化硫50 mg/m3，氮氧化物100 mg/m3。请各生产企业注意，到2020年1月1日时间很短，只有15个月的时间，上脱硫脱销措施又有建设期，按高标准考虑，避免出现二次投资。

目前，山东淄博地区相对稳定，正在向超低排放努力，减少200万吨产能的目标即将实现。

辽宁的生产企业的环保意识逐渐增强，海城、营口地区的重点企业正在进行污染排放达标治理，已达标的窑炉开始陆续恢复生产。

河南省环境污染防治制定了严密的管控措施，郑州市政府主要领导指示，“拼尽全力坚决完成退出后20的目标，落实“最严细的管控、最严格的监督、最严肃的问责和最严格的处罚”。各县(市)制定具体措施，组织落实。

新密市制定了大气污染防治攻坚冲刺20天的严管措施，对耐材行业强化管控。税收前30名企业和正在深度治理的6家耐材企业，在重污染天气严格管控解除后，实行会商严判，经市环境攻坚办批准后，在达标排放前提下压减50%，实行一厂一策。其余未开展深度治理的耐材企业一律错峰停产至2018年12月31日。

今年1月10日，国家环保部发布了环境保护部令(部令第48号)，《排污许可管理办法(试行)》，办法第三条“环境保护部依法制定并公布固定污染排污许可分管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限”。耐火材料被纳入到工业窑炉类。第四条“排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物”。

要求到2020年，所有有固定污染源的生产企业必须有排污许可证。目前正在制定污染物标准排放量，最终要给企业核定颗粒物、二氧化硫、氮氧化物/吨产品，按其产量核定排放总量，不得超排。同时对重点地区又扩大了范围，耐火材料主产区除辽宁外，山东，山西、河北和河南几乎全部包括在内。有可能执行超低排放标准。因此，建设和完善环保设施刻不容缓，应引起各耐材生产企业的高度重视。

2、进一步稳定产品价格

2017年以来，耐火原料随着环保治理和矿山整治，有力的推动了产品价格的上涨，耐火制品价格随之跟进。到目前为止，耐火原料及制品价格已基本回归至产品本身的合理价位，同时也基本得到了国内外下游行业企业的基本认可。因此，产品价格的稳定至关重要，特别是耐火原料价格稳定更为重要。

1-11月，主要耐火原料价格相对稳定，8月份以后小幅波动，铝矾土8月份以后涨幅较大。